cyfra.info

Четвертый квартал был кризисным, и мы почувствовали это влияние на себе«, – признался президент МТС Михаил Шамолин, представляя итоги IV квартала и всего 2008 года. Прежде всего расходы на мобильную связь сокращают высокодоходные корпоративные клиенты, сказал Шамолин, не уточнив насколько. Частный абонент, по его словам, очень редко осознанно решает ограничить расходы на мобильную связь, а корпоративные клиенты «делают это быстро, эффективно и в приказном порядке».

Наблюдения Шамолина подтверждаются свидетельствами некоторых компаний-клиентов. Например, ТГК-1 в декабре сократила расходы на мобильную связь на 18% по сравнению с ноябрем, урезав лимиты разговоров по служебному телефону всем сотрудникам, рассказал представитель компании. Теперь сотрудники ТГК-1 стараются больше общаться по фиксированному телефону. Сотрудник крупного информагентства еще в прошлом году был вынужден сменить оператора, так как его компания полностью перестала покрывать расходы на мобильную связь.

«Вымпелком» в конце 2008 г. заметил снижение трафика, генерируемого медиакомпаниями, признает его вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Андрей Патока. Отчасти сокращение трафика спровоцировало закрытие компаний – издательств и медиахолдингов, добавляет он. В целом в корпоративном сегменте пока «ничего драматичного» не происходит, подчеркивает Патока. Пользователи из госсектора, транспортных предприятий и предприятий тяжелой промышленности стали говорить по телефону даже чуть больше; часть банков сокращают затраты на связь, но у некоторых трафик растет. А в ритейле, легкой промышленности, нефтегазовом секторе и металлургии «все проходит без каких-либо ярких колебаний», утверждает Патока.

По данным исследования Avanta Personnel (проводилось в конце декабря 2008 г., опрошено 70 предприятий), компенсации расходов сотрудников на мобильную связь сокращают 19% компаний. До начала кризиса такие компенсации предоставляли работникам девять из 10 компаний. В этих условиях главное – поддерживать отношения с клиентами, удержать их, комментирует Шамолин. «Вымпелком», как и МТС, старается удержать клиентов и разрабатывает специальные тарифные планы и акции, призванные оптимизировать их расходы на связь и помочь контролировать их, добавляет Патока.

Представители «Мегафона» не комментируют, как кризис сказывается на поведении его корпоративных абонентов. Но московская «дочка» компании – «Соник дуо» пока не испытывает с ними проблем, говорил недавно «Ведомостям» советник ее гендиректора Роман Проколов. Правда, доля «Мегафона» на корпоративном рынке исторически ниже, чем, например, у МТС. Бывший исполнительный вице-президент «Вымпелкома» Жан-Пьер Вандромм в начале года признавался «Эксперту»: у МТС таких клиентов «примерно столько же, сколько у нас и “Мегафона”, вместе взятых».

Клиенты стали меньше тратить на самые дорогие услуги – роуминг, междугородную и международную связь, добавляет Шамолин. Причем стимулировать трафик на этих направлениях невозможно, так как он напрямую привязан к деловой активности, сетует он. «Вымпелком» и «Мегафон» были вынуждены повысить тарифы на международный роуминг, так как из-за падения курса рубля по отношению к основным валютам – доллару и евро – стали предоставлять эту услугу себе в убыток. МТС повысила роуминговые тарифы лишь на бизнес-направлениях, а на популярных среди туристов, наоборот, понизила.

Необходимая услуга

Абоненты массового сегмента, по данным МТС, в IV квартале 2008 г. оказались подвержены влиянию кризиса меньше. Они не прекращают пользоваться связью, хотя переходят с более дорогих тарифных планов на более дешевые, рассказал Шамолин. Относительно новым «кризисным» поведением может стать более внимательное отношение абонентов к уровню цен на используемом тарифе и попытки найти оптимальное по соотношению цены и качества предложение как у своего оператора, так и в целом на рынке, соглашается гендиректор «Вымпелкома» Александр Изосимов.

Исследование группы «Комкон» показало, что население все же стало экономить на сотовой связи. В декабре 2008 г. 20% опрошенных россиян признались, что стали тратить меньше, а в январе – 16%. В IV квартале средние траты абонента на сотовую связь сократились по сравнению с предыдущим кварталом на 7% до 423 руб. в месяц. Ежемесячный счет абонента МТС в рублях также упал в октябре – декабре на 8% по сравнению с III кварталом.

Но меньше разговаривать абоненты н
е стали – по крайней мере у МТС. Средняя продолжительность их разговоров в месяц увеличилась с 213 минут в III квартале 2008 г. до 218 минут в IV квартале. «Вымпелком» и «Мегафон» еще не отчитались за IV квартал.

Пользователи вряд ли откажутся от общения или драматически сократят его объем, уверен Изосимов. Пока ситуация на рынке подтверждает тезис о том, что услуги связи уже перешли для населения России в разряд базовых и необходимых, считает он.

Отток или лояльность

Изосимов полагает, что экономия на сотовой связи может усилить миграцию части абонентов, особенно чувствительных к цене, между сотовыми сетями и в результате повысить уровень оттока у операторов. Если сам оператор помогает экономить своему абоненту, то это ведет, наоборот, к сокращению оттока и повышению лояльности клиентов, возражает Шамолин. Например, абоненты МТС стали чаще переходить на тарифы с низкой стоимостью внутрисетевых звонков и, как следствие, больше разговаривать с другими подписчиками на услуги этого оператора. Отток абонентов МТС в России сократился в IV квартале до 6,4% с 9,1% кварталом ранее. Правда, в IV квартале 2007 г. его уровень был еще ниже – 5,1%.

Несмотря на кризис, абоненты активно пользуются дополнительными услугами. В IV квартале 2008 г. общая российская выручка МТС упала на 4% (по сравнению с III кварталом), но доходы от допуслуг – в основном связанных с передачей данных и контентом – выросли почти на 5% до 8,18 млрд руб. Доля дополнительных услуг в среднем ежемесячном счете на абонента (ARPU) достигла в последнем квартале года 17% (в III квартале – 15%). «Это говорит о том, что проникновение дополнительных услуг в нашей абонентской базе стремительно растет <…> и этот тренд продолжится, несмотря на сокращающиеся доходы населения», – уверен Шамолин.

В конце декабря министр связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев подписал приказ, открывающий возможность для работы в России полноценных виртуальных операторов (Mobile Virtual Network Operators, MVNO). Теперь предоставлять услуги мобильной связи сможет даже компания, не имеющая собственных частот, если договорится об их использовании с уже существующим оператором.

Необходимость этих поправок в законодательство российские чиновники обсуждали около четырех лет. С тех пор проекты MVNO в странах Европы и США успели пережить периоды расцвета и разочарования.

Виртуальный бум

Рождением MVNO принято считать 1999 год, когда в Великобритании появился первый успешный виртуальный оператор Virgin Mobile. Сегодня в разных странах мира с большим или меньшим успехом работает более 360 MVNO и сервис-провайдеров, отличающихся от MVNO отсутствием лицензий и собственной инфраструктуры (данные каталога The MVNO Directory, выпускаемого Blycroft Publishing).

Такими сервис-провайдерами – по существу, перепродавцами услуг «настоящих» сотовых компаний – являлись и все образовавшиеся до сих пор виртуальные операторы в России. Сейчас в коммерческой стадии находится шесть таких проектов. Больше всего их на московской сети «Мегафона»: она сотрудничает с Matrix Telecom, «Кантриком» (в Петербурге эта компания продает услуги «Вымпелкома»), «Центральным телеграфом», а с середины марта сам же «Мегафон-Москва» открыл альтернативный проект под брендом «Просто». Кроме того, с конца 2008 г. в Московском регионе действует проект «А-мобайл»: сеть гипермаркетов Auchan продает одноименный тарифный план от МТС. А на поволжской сети СМАРТС уже несколько лет действует проект «Евросети».

В мире бум MVNO пришелся на 2005-2006 гг. и отчасти напоминал увлечение «доткомами» на рубеже XX и XXI вв. Как правило, виртуальные сети ориентировались на специфические рыночные ниши. Например, американская Amp’d делала ставку на молодежь – она пыталась привлечь 3G-абонентов возможностью скачивать видеоконтент и смотреть потоковое мобильное ТВ. Некоторые операторы увидели нишу в предоставлении дешевого международного роуминга – в частности, стартовавшая в 2006 г. Sim2Travel. Другие компании ориентировались на бизнес-сегмент, предлагая интегрированные сервисы на базе фиксированной и мобильной телефонии, – к примеру, Gamma Telecom в Великобритании или Debitel в Европе.

Широкое распространение получили MVNO-дискаунтеры, вроде той же Virgin Mobile, предоставляющей услуги по принципу no frills («без излишеств»). Подписчикам таких операторов не были доступны практически никакие услуги, кроме голосовой связи.

За бумом пришло разочарование. В США разорилась Amp’d, прекратила работу Mobile ESPN, сошла с дистанции Movida, ориентировавшаяся на испаноговорящее население. В Великобритании прекратил существование студенческий дискаунтер Dot Mobile. Правда, успешность виртуальных операторов, а также той или иной модели MVNO во многом зависит от состояния конкретного рынка. В таких странах, как Дания, доля абонентов MVNO достигает 25% (данные NERA Economic Consulting).

Без партнера никуда

Аналитики Pyramid Research связывают будущее виртуальных операторов с развитием MVNE (mobile virtual network enablers) – компаний, предоставляющих техническую платформу для работы MVNO. Существование MVNO в его изначальном варианте – как некрупного участника рынка, обслуживающего нишевые сегменты, – тесно связано с возможностью всецело передать непрофильные функции на аутсорсинг MVNE или мобильному оператору, пишут аналитики. Именно по такой схеме работают виртуальные проекты в Бельгии и Швеции, говорится в отчете Pyramid Research. Наличие договора с MVNE сокращает порог первоначальных инвестиций, а также ряд последующих издержек. Хотя в конечном счете рентабельность MVNO все равно невысокая, признают аналитики Pyramid Research.

Модель работы виртуального оператора в паре с MVNE может прижиться в России, считает Михаил Сусов, бывший вице-президент МТС, основатель голландского виртуального оператора Efforte
l, а ныне директор по маркетингу X5 Retail Group (сети «Пятерочка» и «Перекресток»). MVNE будет предоставлять техническую платформу мелким нишевым операторам, а те станут его агентами; именно так сегодня работают в России все так называемые виртуальные проекты, объясняет Сусов. Такая модель позволит становиться сотовыми операторами неспециалистам в области сотовой связи.

Российский сотовый рынок вполне зрелый, а когда уровень проникновения сотовой связи стабилизируется, на рынке появляется потребность в нишевых предложениях, считает Сусов. Первой составляющей успеха MVNO он называет сильный бренд с лояльной клиентской базой. Когда такой бренд выпускает новый продукт – сотовую связь, – его аудитория, доверяя бренду, начинает им пользоваться. Другая составляющая успеха, по мнению Сусова, – развитая сеть дистрибуции, поэтому успеха в MVNO могут добиться крупные ритейлеры: сети магазинов, банки, страховые компании. Им не нужно нести дополнительные затраты на продвижение бренда и на дистрибуцию, как сотовым операторам. У самой X5 Retail Group, по словам Сусова, тоже есть планы заняться продажей сотовой связи.

Auchan, занявшийся продажей контрактов «А-мобайл» (совместный проект с МТС) еще в декабре, делает успехи, говорит пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая. Количество подключений превышает ожидания в два раза: в среднем за месяц к тарифу подключается порядка 10 000 абонентов.

Есть ли шанс?

Аналитик iKS-Consulting Антон Ворыхалов менее оптимистичен. Модель MVNO на Западе развилась благодаря падению спроса на сотовую связь и высвобождению у операторов свободных частот и номеров из-за кризиса «доткомов», считает он. А в России сотовая связь развивалась по другому сценарию: предложение не успевало за спросом, мощностей сети часто не хватало для обслуживания абонентов. Теперь же в условиях кризиса операторы озаботились возвратом инвестиций: они повышают цены и появление новых операторов-дискаунтеров им совершенно не на руку, заключает Ворыхалов.

Однако запущенный на базе московского «Мегафона» проект «Просто» как раз дискаунтер: минута разговора и отправка одного sms-сообщения стоит всего 0,05 руб. (правда, только если общение происходит с другим подписчиком этого же проекта). Для сравнения: средняя стоимость минуты общения у МТС в России составила в IV квартале 2008 г. 1,18 руб.

Кризис может дать шанс MVNO-дискаунтерам, уверен Сусов. С новыми абонентами операторам работать невыгодно, ведь рентабельность «перебежчиков» от оператора к оператору в поисках дешевой связи отрицательная, и, если появляется игрок, который оптом закупает у оператора трафик, это выгодно для всех сторон.

А президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский связывает основные надежды модели MVNO в России со строительством сетей третьего и четвертого поколения.

http://www.vedomosti.ru/

Согласно оценке AC&M-Consulting, в 2008 г. услугами 3G (стандарт UMTS) реально воспользовались 5,2 млн человек. Всего в конце прошлого года, по тем же данным, в России числилось 187,83 млн действующих sim-карт – таким образом, уровень проникновения 3G составил 2,8%. Под 3G-абонентами AC&M-Consulting подразумевает тех, кто постоянно находится в зоне покрытия 3G-сети и пользуется телефоном, поддерживающим 3G, уточняет аналитик консалтинговой компании Сергей Половников. МТС согласна с оценкой AC&M-Consulting, но только если речь идет об абонентах, периодически пользующихся неголосовыми услугами 3G-сетей, говорит пресс-секретарь этого оператора Ирина Осадчая.

Представители «Вымпелкома» и «Мегафона» утверждают, что не выделяют 3G-абонентов из общего числа пользователей. Пресс-секретарь «Вымпелкома» Екатерина Осадчая лишь отмечает, что на 3G-сети приходится более 50% всего интернет-трафика в сети компании.

На 3G основаны все инновационные услуги – например, мобильное телевидение и потоковое аудио, поэтому среднемесячный счет (ARPU) абонентов, пользующихся 3G-сервисами, выше среднего на 30-40%, считает Половников. По оценкам президента МТС Михаила Шамолина, такие абоненты платят на 20-25% больше среднестатистического пользователя, чей счет в России составлял в IV квартале 2008 г. $9,5 в месяц. «Вымпелком» и «Мегафон» в отличие от МТС за IV квартал пока не отчитались и такие данные не раскрывают.

МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» получили 3G-лицензии еще в апреле 2007 г., но массовый запуск 3G-сетей пришелся на второе полугодие 2008 г. Сейчас 3G-сети МТС запущены в 20 городах шести федеральных округов (за исключением Центрального), «Вымпелкома» – в 42 городах всех округов, а «Мегафон» охватил 3G-сетями более 10 регионов на Северо-Западе плюс Дагестан и Сочи.

Еще до «большой тройки» сети третьего поколения запустил «Скай линк» – правда, они построены на базе иной технологии, CDMA2000 (модификация EV-DO). Но эта технология, как и UMTS, соответствует нормам Международного союза электросвязи, установленным для 3G: сеть способна обеспечивать передачу данных со скоростью не менее 144 Кбит/с в быстро движущемся автомобиле, 384 Кбит/с – при движении пешком и 2 Мбит/с – в стационарном положении. Сейчас сети EV-DO действуют в 32 регионах.

У «Скай линка» на несколько порядков меньше клиентов, чем у GSM-конкурентов, – около 1 млн. Тем не менее на рынке 3G эта компания лидер: она генерирует более 50% 3G-трафика, говорится в отчете Comnews Research. В частности, в IV квартале принадлежащие «Скай линку» сети EV-DO приняли на себя 82% трафика. Старший аналитик Comnews Research Алексей Данилин объясняет это относительно поздним запуском UMTS-сетей, более широкой географией присутствия «Скай линка» в регионах и присутствием компании в Москве. Для «большой тройки» частот в столице пока не нашлось, так как диапазон 2,1 ГГц, который используется в России для UMTS-сетей, занят военными. Но в середине марта госкомиссия по радиочастотам выделила операторам частоты «пониженного» диапазона 900/1800 МГц для испытаний 3G-оборудования. Операторы надеются, что, если тестирование пройдет удачно, уже через год-полтора они смогут запустить 3G-сети в Москве.

Если рост UMTS-сетей продолжится теми же темпами, уже через полгода в сегменте мобильного широкополосного доступа будет доминировать «большая тройка», предупреждает Данилин. Но пока 3G-рынок не очень конкурентный, объем трафика и доходов растет у всех операторов и доли рынка между ними пока не перераспределяются, говорит представитель «Скай линка» Ольга Пестерева.

Несмотря на кризис, МТС и «Мегафон» не станут сворачивать развитие сетей третьего поколения, обещают их представители. И во время кризиса, и особенно после выхода из него, наличие сетей передачи данных будет конкурентным преимуществом, уверен президент МТС Михаил Шамолин. «Мегафон» планирует развивать «полноценные сети» 3G, в частности, в Поволжье и на Кавказе, рассказывает его представитель Татьяна Зверева. В качестве такой «полноценной» 3G-сети она приводит петербургскую, где у «Мегафона» 800 базовых станций UMTS.

«Вымпелком» исполнит обязательства, принятые при получении 3G-лицензии, – до ноября 2009 г. он запустит сети и станет оказывать услуги 3G во всех субъектах Федерации, но плотность сети будет зависеть от уровня спроса, говорит Осадчая.

По оценкам iKS-Consulting, весь рынок мобильного интернета (технологии WAP, GPRS, EDGE, 3G и EV-DO) в 2008 г. вырос на 73% до $935 млн. Представители МТС и «Скай линка» в целом согласны с этой оценкой. Стремительный рост доходов от мобильного интернет-доступа аналитик iKS-Consulting Юлия Федорова объясняет увеличением потребления, спровоцированным активным продвижением 3G-модемов. В некоторых регионах такие устройства даже в дефиците: например, в Сибири и на Дальнем Востоке, где мобильный интернет – реальная альтернатива dial-up, говорит Федорова. Она прогнозирует рост рынка мобильного интернета на 40% в 2009 г. Пестерева из «Скай линка» еще более оптимистична – 50%. По первым месяцам года «Скай линк» не видит замедления темпов роста рынка, новых подключений и объемов потребления.

http://www.vedomosti.ru/

Чистая прибыль «Соник дуо» («Мегафон-Москва») сократилась в IV квартале 2008 г. на 13,4% по сравнению с III кварталом до 4,8 млн руб., сообщила московская «дочка» «Мегафона». Причиной она называет «снижение потребления услуг связи в период экономического кризиса».

Снижение пока невелико: средняя разговорная активность (MOU) московских абонентов «Мегафона» уменьшилась за квартал на единицы минут в месяц, говорит источник в «Соник дуо». Абсолютное значение этого показателя он не раскрывает (см. врез).

Люди стали меньше пользоваться дорогими услугами – роумингом, междугородной связью, рассказывает директор по развитию бизнеса «Мегафон-Москва» Василий Кузичев. Чтобы удержать абонентов, компания, как и остальные «дочки» «Мегафона», отказалась от повышения тарифов, добавляет он, а в начале марта запустила проект «Просто для общения», в котором минута связи и одно sms стоят 5 коп. Сколько людей подключилось к нему, Кузичев не сказал, подчеркнув, что больше, чем ожидал оператор.

Снижается ли активность абонентов «Мегафона» в других регионах, пресс-секретарь компании Татьяна Зверева не раскрывает.

Из операторов «большой тройки» за IV квартал пока отчиталась только МТС. Данных по Москве она не раскрывает, в целом ее абоненты наговорили на 2,3% больше, чем в III квартале (см. врез).

МТС добилась этого ценой снижения средней стоимости минуты с 1,3 руб. до 1,18 руб. Люди стали переходить на более «легкие» тарифы, объяснял президент МТС Михаил Шамолин. МТС пока не замечает, чтобы ее абоненты стали менее разговорчивыми, говорит ее пресс-секретарь Ирина Осадчая, но готовится к этому, вводя тарифы с дешевыми внутрисетевыми звонками, так проще снижать цены: не нужно платить другим операторам.

Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.

По оценке MForum Analytics, собирающей статистику от операторов, активные московские абоненты в IV квартале 2008 г. стали говорить на 5-7% меньше, чем в октябре – декабре 2007 г. В половине случаев причина – отказ корпораций оплачивать связь сотрудникам, объясняет аналитик MForum Analytics Дмитрий Деев, но в I квартале ситуация уже не сильно отличается от января – марта 2008 г., в частности, благодаря новым дешевым тарифам.

Инвесторам важнее финансовые показатели, чем трафик, считает аналитик «Уралсиба» Константин Белов, а у МТС, например, средний счет на абонента в рублях снизился в IV квартале по сравнению с третьим на 7,4%. Зато по разговорной активности можно судить о том, как кризис влияет на потребительское поведение абонентов, и строить финансовые прогнозы, добавляет он. По прогнозу «Уралсиба», выручка МТС и «Вымпелкома» в долларах сократится в 2009 г. на 9% (курс – 34,3 руб./$).

http://www.vedomosti.ru/